หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® Module 6: การวางแผนการเงินแบบองค์รวม
ประกอบด้วยเนื้อหา ต่อไปนี้
บทที่ 1 ภาพรวมของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
บทที่ 3 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
บทที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้า
บทที่ 5 การวิเคราะห์และประเมินสถานะทางการเงินของลูกค้า
บทที่ 6 การจัดทำและนำเสนอข้อแนะนำการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
บทที่ 7 การดำเนินแผนและทบทวนแผนทางการเงินส่วนบุคคล
และ Workshop การจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวม
ผู้เข้าอบรมกับ CMSK Academy จะได้รับสิ่งที่หาไม่ได้จากสถาบันอบรมอื่น
การถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่เป็น CFP® ทุกท่านและมีประสบการณ์การทำงานมายาวนาน
การดูแลที่ทั่วถึงในห้องที่มีผู้เข้าอบรมรุ่นละไม่เกิน 30 ท่าน
การเรียนรู้ที่สอดแทรกกรณีศึกษาเพื่อให้นำไปใช้งานได้จริง
เครื่องมือสำหรับฝึกฝนการวางแผนการเงินแบบองค์รวม
ราคา 9,900 บาท (รวม VAT แล้ว) เท่านั้น
สิ่งที่ได้รับ
หนังสือคู่มือสำหรับเตรียมสอบ สรุปเนื้อหาที่จำเป็น สามารถอ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง
เอกสารประกอบการอบรมเพื่อการเรียนรู้แบบเข้าใจง่าย
ระบบ Video ทบทวนเนื้อหาออนไลน์
Workshop กรณีศึกษา 2 ชุด เพื่อเตรียมตัวก่อนสอบ
อาหารกลางวันและของว่าง
สถานที่จัดอบรม
อาคารไทยศรี ชั้น 15, 26 (ติด BTS กรุงธนบุรี ทางออกที่ 2 )
** จอดรถได้ที่อาคารไทยศรี ตั้งแต่ชั้น 2B ขึ้นไป (เงื่อนไข: จอดรถฟรี 4 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นคิดชั่วโมงละ 30บ. หรือ ชำระ 120บ. ที่เคาน์เตอร์ CMSK ชั้น 26 สามารถจอดได้ตั้งแต่ 8:00-18:00น.) **
อาคารเคเอกซ์ (The Knowledge Exchange: KX) (ใกล้ BTS วงเวียนใหญ่)
** จอดรถได้ที่อาคารเคเอกซ์ ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย **
โรงแรม IBIS-Riverside-เจริญนคร 17
** จอดรถได้ที่ลานจอดรถของโรงแรม ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย **
(สถานที่จัดอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนภายใน 3 สถานที่นี้เท่านั้น)
อาคารไทยศรี ชั้น 15, 26
(ติด BTS กรุงธนบุรี ทางออกที่ 2 )
จอดรถได้ที่อาคารไทยศรี ตั้งแต่ชั้น 2B ขึ้นไป (มีค่าใช้จ่าย)
ค่าใช้จ่ายในการจอดรถ มี 2 ทางเลือก
1. จอดรถฟรี 4 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นคิดชั่วโมงละ 30บ.
2. ชำระ 120บ. ที่เคาน์เตอร์ CMSK ชั้น 26 สามารถจอดได้ตั้งแต่ 8:00-18:00น.
อาคารเคเอกซ์ (The Knowledge Exchange: KX) (ใกล้ BTS วงเวียนใหญ่)
** จอดรถได้ที่อาคารเคเอกซ์ ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย **
โรงแรม IBIS-Riverside-เจริญนคร 17
** จอดรถได้ที่ลานจอดรถของโรงแรม ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย **
หมายเหตุ: ทางออกที่ 3 ปิดปรับปรุง สามารถใช้ทางออกที่ 1, 2 และ 4 ได้ปกติ
ค่าธรรมเนียมในการเลื่อนรอบหลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP®
- แจ้งเลื่อนก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงินมากกว่า 30 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 500 บาท
- แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงิน 15-30 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 1,500 บาท
- แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงิน 8-14 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 3,000 บาท
- แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงิน 3-7 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
- แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนการอบรมน้อยกว่า 3 วัน ไม่สามารถเลื่อนรอบได้
(ยกเว้นกรณีที่มีใบรับรองแพทย์ จะต้องชำระค่าใช้จ่าย 5,000บาท และชำระก่อนวันเข้าอบรม 3 วัน)
หมายเหตุ: ทั้งนี้ การเลื่อนรอบสามารถเลื่อนได้สูงสุด 1 ครั้ง หลังจากนั้น ไม่อนุญาตให้เลื่อนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
อนึ่ง การเลื่อนรอบไม่สามารถเลื่อนรอบข้ามหลักสูตร หรือเปลี่ยนเป็นหลักสูตรอื่นได้ และไม่สามารถเลื่อนรอบข้ามปีได้
เงื่อนไขการใช้สิทธิ์อบรมซ้ำ หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP®
- ต้องเป็นผู้เข้าอบรมที่มาอบรมครบตามเวลา
- วันที่ต้องการเข้าอบรมต้องไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ผู้เข้าอบรมเข้ารับการอบรมครั้งแรก
- ต้องสามารถแสดงผลสอบที่ระบุว่าไม่ผ่านในหลักสูตรที่เข้ารับการอบรม
- ต้องลงทะเบียน พร้อมชำระค่าเอกสารและอาหารก่อนการอบรมอย่างน้อย 15 วัน จำนวน 2,000 บาท
- กรณีผู้เข้าอบรม ขอเข้าอบรมซ้ำแล้วไม่ได้มาเข้าอบรมหรือมาอบรมไม่ครบตามกำหนดการ CMSK ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรมในครั้งถัดไป
- ผู้เข้าอบรมไม่สามารถโอนสิทธิ์การอบรมซ้ำให้กับบุคคลอื่นได้
- CMSK ขอสงวนสิทธิ์ในการอบรมซ้ำ เป็นเก้าอี้เสริม รุ่นละไม่เกิน 3 ท่าน โดยพิจารณาจากลำดับผู้ที่ทำการลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วน
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการอบรมซ้ำ CFP ชำระค่าธรรมเนียม 2,000บ. มีผลตั้งแต่ 12 ก.ย. 63 เป็นต้นไป
หมายเหตุที่ควรรู้ก่อนการชำระค่าสมัคร
- การกรอกแบบฟอร์มไม่ถือเป็นการจองที่นั่งอบรม
- ที่นั่งจะได้รับการจองต่อเมื่อมีการชำระค่าอบรมและส่งเอกสารการสมัครเท่านั้น
- กรุณาสอบถามที่นั่งก่อนชำระเงินค่าสมัครที่เบอร์ 092-2702115 หรือ Line ID: cmsktraining ** สอบถามก่อนชำระเงิน **
- เพื่อมิให้เสียสิทธิผู้อื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าลงทะเบียน ภายหลังจากการลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
- ในการกรอกข้อมูลกรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ให้ถูกต้องหากมีการแก้ไขข้อมูลในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีหลังจากที่ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีไปแล้ว ทางสถาบันจะคิดค่าธรรมเนียมในการแก้ไข จำนวน 150 บาท
- กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหายและต้องการขอใบเสร็จรับเงินใหม่ ต้องมีใบแจ้งความกรณีที่ใบเสร็จรับเงินสูญหาย พร้อมชำระค่าธรรมเนียมที่ CMSK จำนวน 150บ. (ใบเสร็จรับเงินสามารถ Reprint ย้อนหลังได้ไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ที่ออกใบเสร็จรับเงิน)
- กรณีมีการหักยอดหัก ณ ที่จ่าย ต้องนำใบหัก ณ ที่จ่าย ฉบับจริงที่ลงวันที่ชำระเงินมาให้ในวันอบรม หากไม่เช่นนั้นท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินหลังจากที่นำเอกสาร ใบหัก ณ ที่จ่าย ฉบับจริงมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ CMSK เท่านั้น
- กรณีที่อบรมกับทางสถาบัน CMSK แล้วสอบไม่ผ่านสามารถใช้สิทธิ์อบรมหรือติวซ้ำได้ ศึกษารายละเอียดที่ > วิธีการและเงื่อนไข <
- กรณีเลื่อนการอบรม ทุกหลักสูตรจะไม่สามารถเลื่อนการอบรมข้ามปีได้
- กรณีต้องการเลื่อนการอบรม จะสามารถเลื่อนการอบรมได้ก็ต่อเมื่อเป็นหลักสูตรหรือชุดวิชาเดียวกันเท่านั้น
- หากต้องการเลื่อนรอบการอบรม *จะมีค่าธรรมเนียมในการเลื่อน* ศึกษารายละเอียดที่ > วิธีการและเงื่อนไข < และสามารถเลือนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
- การโอนสิทธิ์การเข้าอบรมจะสามารถโอนสิทธิ์ได้เฉพาะกรณีที่สมัครและชำระเงินหลักสูตรติวสอบ อย่างเดียว (ถ้าเป็นการสมัครและชำระ อบรมพร้อมติวตามโปรโมชั่น หรือ หลักสูตรอบรม จะไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้) ศึกษารายละเอียดที่ > วิธีการและเงื่อนไข <