หลักสูตร Module 2 มุ่งเน้นที่ การวางแผนการลงทุนแบบองค์รวม ซึ่งครอบคลุมการกำหนดเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงลึก และการออกแบบพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะบุคคล
เหตุผลที่ควรอบรม
- เสริมความเข้าใจกลยุทธ์การลงทุนอย่างรอบด้าน
- ได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์พอร์ต เช่น Asset Allocation, Risk Profiling และการบริหารพอร์ตตามเป้าหมายลูกค้า
- ยกระดับทักษะสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ
- เน้นการวางแผนระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินที่ยั่งยืน มากกว่าการให้คำแนะนำเฉพาะผลิตภัณฑ์
- โอกาสสอบผ่านที่สูงขึ้น
- การเข้าอบรมช่วยเติมเต็มความรู้และแนวคิดที่สำคัญ ซึ่งอาจไม่ได้ถูกเน้นในหลักสูตร IC และช่วยให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นในการสอบ CFP®