อบรมหลักสูตรคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® แต่ละ Module ได้ประโยชน์อะไรบ้าง? มาดูกัน!
Module 1 หลักสูตร : พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
เป็นคอร์สที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมาย และความสำคัญของการวางแผนการเงิน เช่น พื้นฐานการวางแผนการเงินส่วนบุคคล พื้นฐานการวางแผนภาษี รวมไปถึงการใช้เครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานประกอบการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
Module 2 หลักสูตร : การวางแผนการลงทุน
ให้ความรู้ที่เป็นพื้นฐานสำคัญเกี่ยวกับการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทต่าง ๆ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ รวมไปถึงการลงทุนในทางเลือกอื่น ๆ เพื่อให้เรามีความรู้พื้นฐานเพื่อนำไปต่อยอด เพื่อวางแผนการลงทุน และจัดสรรสินทรัพย์เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Module 3 หลักสูตร : การวางแผนการประกันภัย
ให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการประกันภัย โดยองค์ความรู้ที่ได้จะสามารถช่วยให้ผู้อบรมมีแนวคิด และรู้วิธีการป้องกัน และจัดการความเสี่ยงภัยเฉพาะบุคคล ทั้งในด้านของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับชีวิต และทรัพย์สิน รวมไปถึงสุขภาพ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและวางแผนการใช้ประกันภัยรูปแบบต่าง ๆ มาช่วยจำกัดความเสี่ยง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สิน และความมั่งคั่งของเรา
Module 4 หลักสูตร : การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
เมื่อเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือชีวิตหลังเกษียณจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งคอร์สการวางแผนเพื่อวัยเกษียณจึงวางแนวคิดเพื่อให้ความรู้ และความเข้าใจในเรื่องนี้โดยเฉพาะ และเพื่อให้ที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ที่สนใจได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อวางแผนการเกษียณได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
Module 5 หลักสูตร : การวางแผนภาษีและมรดก
คอร์สการวางแผนภาษีและมรดก จะให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนภาษี รวมไปถึงโครงสร้าง และองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้เราสามารถเข้าใจเงื่อนไขสำคัญในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อให้การวางแผนภาษีของเราเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังมีความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดการทรัพย์สิน และมรดก เพื่อให้เราเข้าใจแนวคิด และวางแผนจัดการทรัพย์สิน และมรดกได้
Module 6 หลักสูตร : การจัดทำแผนการเงิน
คอร์สนี้จะเป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในด้านต่าง ๆ มาประกอบกัน เพื่อการจัดทำแผนการเงินให้ครบถ้วนตามกระบวนการการวางแผนการเงิน เพื่อให้ที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ที่สนใจ ได้นำความรู้ และหลักการวางแผนในด้านต่าง ๆ มาพิจารณา และประยุกต์ใช้ประกอบการจัดทำแผนการเงินได้อย่างครบถ้วน รอบด้านเพื่อให้ได้แผนการเงินที่สมบูรณ์ตามที่ต้องการ
ปรึกษาเราเลย! Line: @CMSK
อบรมหลักสูตรคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® ก้าวแรกเริ่มต้นได้ที่ CMSK!
อบรมหลักสูตรคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® แต่ละ Module ได้ประโยชน์อะไรบ้าง?
20 ม.ค. 2568